V městské zoo se dějí podivné věci. Opice se pod rouškou tmy plíží podél zdí a prozkoumávají okolí. Co asi hledají?

Jako první si podezřelého chování všimne Megan. Když pak beze stopy zmizí, nezbyde jejímu bratrovi Noahovi a kamarádům Richiemu a Elle nic jiného, než vyřešit hádanky, které s jejím ztracením souvisí. Stopy vedou do zoo a děti velmi brzy zjišťují, že uvnitř zdánlivě běžné zoologické zahrady existuje ještě jedna. Tajná a zároveň velmi nebezpečná. Platí tam velmi zvláštní pravidla a kouzla nejsou ničím výjimečným.