Cad přežije ztroskotání lodi a moře ho vyplaví na pobřeží Pelydiru. Při pátrání po Lorgonovi narazí na ostatní duchy Irpy, kteří pochybují, že lze jejich planetu ještě zachránit. Jeden z duchů Cada zavede mezi světy, do podivné říše mezi životem a smrtí, kde se Cad konečně dozví, proč Lorgon jeho a Beu do Pelydiru vůbec povolal.

Bea se zatím probouzí jako vězeňkyně v hlavním městě. Snaží se znovu najít ztracené přátele, jenže pelydirský král je přesvědčený, že přináší jeho zemi zkázu. Když se během útěku ocitne mezi světy i ona, musí udělat rozhodnutí, které může změnit úplně všechno.