V lese za továrnou se objeví morfové – bytosti, které kdysi bývaly zvířaty. A mají jediné přání: zničit vynález, který jim dal lidskou mysl, protože právě ta je připravila o svobodu a štěstí. Dvanáctiletá Karol na ně narazí při zběsilém úprku před spolužačkou Zarou a morfové ji přesvědčí, aby jim pomohla. Jenže tajného zápisníku s nákresy přístroje se zmocní Zara a její všeho schopný otec. Karolína brzy pochopí, že nejde jen o osud morfů. Ve hře je bezpečí její rodiny i její vlastní život. Aby zachránila druhé i sebe, bude se muset postavit tomu, co jí dosud nahánělo strach.

Mimořádně napínavé dobrodružství je nečekaně plné humoru a citlivě zachycuje svět dnešních dětí.