Tímto v pořadí třetím příběhem končí „cirkusové“ putování poloupíra Darrena s jeho učitelem panem Hroozleym.

Darren se pořád nechce smířit s upířím způsobem života, ale stále častěji se přesvědčuje o tom, že normálnímu lidskému světu by nakonec mohl jen ublížit.

Při krvavé epizodě s vampýrem Murloughem, kdy se ocitnou v ohrožení životy hadího chlapce Evry a sympatické dívenky Debbie, si poprvé naplno uvědomí,

co pro něj jeho učitel pan Hroozley znamená a jakou mu je oporou...