Po bitke, ktorá ich takmer stála život, sa Bea s Cadom zobudia v tajnej osade Arsaiov, záhadných tvorov, ktoré dokážu nahliadnuť do budúcnosti a tvrdia, že ich planétu nečaká nič dobré. Vták Kest Ke Belenus sa totiž zobudil z nepokojného spánku a hrozí, že zaradom zničí na Irpe všetky Svetlá. Bea s Cadom sa mu v tom snažia stoj čo stoj zabrániť, a tak vyhľadajú ducha vody menom Lorgon, aby s pomocou jeho odvekej múdrosti našli spôsob, ako poraziť Kesta a zachrániť Irpu pred skazou.

Stretnutie s Lorgonom v nich však zanechá viac otázok než odpovedí a oni sa musia rozhodnúť, čo je dôležitejšie... zastaviť Kesta alebo odhaliť pravdu.