Geralt si lieči zranenia z Thaneddu u dryád v magickom lese Brokilone, keď sa od lukostrelkyne Milvy dozvie, že Ciri je vo veľkom nebezpečenstve. Spolu s Blyskáčom, čiernym rytierom Cahirom a tajomným upírom Regisom sa vydajú princeznej na pomoc. Cisár Emhyr var Emreis chystá svadbu s cintrijskou princeznou Cirillou, aby sa podľa starého proroctva stal pánom celého Severu. Namiesto Ciri mu podstrčia nepravú princeznú. Cisár zámenu odhalí, no pokračuje v prípravách na svadbu. Pravdu však zistí aj Dijkstrova tajná služba a tajná lóža čarodejok.

Geralt o nastrčenej princeznej nič nevie a ponáhľa sa Ciri oslobodiť. Prebíja sa cez územie, kde zúri vojna, a zatiaľ Ciri – po krkolomnom úteku z ostrova Thanedd – blúdi po ďalekej púšti spolu s lúpežníckou bandou Potkanov, nadviaže nezvyčajný ľúbostný vzťah a jej život často visí na vlásku...