Po útěku od starých mistrů se skupina hochů se silnými magickými schopnostmi usadí na Ještěru, jednom z ostrovů Dračího souostroví. Skrývají se v zemi fantastických tvorů: draků, lamií a sirén, kde vytvoří Druhý Kruh, bratrstvo mágů spojených přátelstvím a odporem k učitelům, kteří se zpronevěřili svému povolání. Jejich společnicí a láskou se stane Jahoda, dívka s magickým talentem. Kámen na vrcholu je kouzelné vyprávění o přátelství, lásce a magii, za které se vždy platí velice vysoká cena.