Krásnou Neru připoutá císařovna Marie Terezie k službě u vídeňského dvora, aby pomocí jejího půvabu přemohla svou sokyni, milenku císaře Františka Štěpána Vilmu Auerspergovou. Rozehraje svou hru s mistrnou bezohledností, ale ani Vilma nelení a do protiofenzivy zapřáhne i zárodky černých neštovic... Druhou frontu otevře následník trůnu Josef - proti temnému vlivu jezuitů. Habsburský dvůr opanují intriky a - smrt.