Leo je typický Grinch – od smrti rodičov neznáša Vianoce a všetko, čo s nimi súvisí. Tento advent sa však všetko zmení. Ako Tajný Santa si vylosuje novú spolužiačku Coru, ktorá sa mu páči, a chce urobiť všetko pre to, aby jej spravil radosť.

Cora sa v novej škole snaží nepútať pozornosť a je tichá ako myška. Chýba jej milovaný balet, preto sa chodí prechádzať okolo starej tančiarne, ktorá ju fascinuje, a kde jedného dňa stretne Lea.

Leovi kamaráti vidia, že potrebuje trochu postrčiť, preto vezmú veci do vlastných rúk, no ich dohadzovanie nevychádza vždy podľa predstáv.

Navyše Leo každý deň na rôznych miestach nachádza rodinné vianočné ozdoby, ktoré by mali byť ukryté v krabici pod jeho posteľou. Pomôže mu Cora vyriešiť túto záhadu a prebudiť v ňom čaro Vianoc?