Leo sa spolu so svojím verným priateľom, šteniatkom Filkom, vydáva na nezabudnuteľnú cestu za hľadaním šťastia. Prechádzajúc sa cez pole s kvetmi kravičke darujú venček, zahrajú si s novými kamarátmi futbal, behajú po daždi a uvidia nádhernú dúhu. Cestou k rieke cez les sa im podarí nazbierať plný košík hríbov, chytajú ryby, kŕmia kačku s káčatkami, zaplávajú si a na obed ich čaká skvelá babkina zeleninová polievka a palacinky s jahodovým lekvárom. No nie je to šťastie?