Ať už Emeline Larková utíká jakkoli daleko, les si pro ni vždy přijde. Pronásledují ji záhadná zmizení a příběhy o kouzelné moci bytostí, které se skrývají v jeho hlubinách. Když však zmizí její dědeček, příběhy, jimž se Emeline vždy vysmívala, už se nezdají tak pošetilé. Vstupuje do lesa, před kterým celé roky utíkala – jen aby ji Hawthorne Fell, pohledný výběrčí desátků, odrazoval od pátrání. Emeline se však odradit nenechá a ocitne se na dvoře Lesního krále. Uzavře s ním dohodu – stane se jeho dvorní pěvkyní výměnou za dědečkovu svobodu. Netuší ale, že má co do činění s kletbou, která ohrožuje existenci tohoto podivného světa...