Myra má dar, který většinu lidí děsí. Svým malířským uměním totiž dokáže měnit lidskou podobu. Aby se nestala terčem vydírání nebo udání, musí své schopnosti skrývat. Jedině tak může zajistit bezpečí sobě a své nemocné sestře, se kterou zůstala sama.

Jedné mrazivé noci však Myru navštíví guvernérova žena a žádá nemožné – vzkřísit pomocí malířské magie svého mrtvého syna Willa. Pokud to Myra neudělá, udá ji.

Po příchodu do guvernérova domu dívka zjišťuje, že mladíkova smrt nebyla nehoda, ale vražda. Pokud se má pokusit napravit jeho četná zranění, musí zjistit, jak k nim došlo. Honosné sídlo však ukrývá mnohem víc než jen temné rodinné tajemství. Dokáže za pomoci guvernérova staršího syna Augusta odhalit pravdu, najít viníka a vyváznout se zdravým krkem?