Dvojčata Connor a Grace Hrommovi se na konci prvního dílu šťastně shledali a jsou spolu na pirátské lodi Diablo. Zatímco Connorovi se život mezi piráty líbí, Grace se touží vrátit. Podaří se jí navázat s lodí spojení a dovídá se, že další členové posádky se bouří, neboť chtějí více lidské krve, než kolik jim dává jejich kapitán. Když se Connor přihlásí na pirátskou akademii, Grace se bez jeho vědomí vrací k vampirátům; chce pomoci svému příteli Lorcanovi, který přišel o zrak, když se ji snažil chránit.