Když se Josh s Dannym při hledání zatoulaného psa dostanou do tajné laboratoře své sousedky, bláznivé vědkyně, čeká je velké hmyzí dobrodružství. V laboratoři se totiž omylem nechají postříkat sprejem, který nazvala MUTANOL (Molekulární Urychlovač Transformace Organických Látek). Začíná běh o život – dokážou se sourozenci dostat přes zahradu plnou nástrah zpátky do laboratoře, aby se z nich zase stali zpět chlapci?