Když se rozmazlený kocour Max ocitne vlastní vinou na ulici, nezbude mu nic jiného, než se poohlédnout po nějaké práci. A tak se dostane do městského divadla, kam ho najmou na chytání myší. Ředitel je celý bez sebe, protože má přijet světoznámá pěvkyně a vše musí být perfektní. Když konečně dorazí, chová se velmi podivně. Z její šatny se ozývá nádherný zpěv, na zkouškách ale zpívat odmítá.

Maxovi to nejde pod vousky a tak se pouští do pátrání, které ho zavede pod rychlé nohy baletek, na střechy domů, ale především na stopu dobře promyšleného zločinu…