Moře se bouří a vládce všech moří Neptuna pronásledují zlé sny. Je přesvědčený, že jeho lidu hrozí bezprostřední nebezpečí, pověří proto Emily a Aarona, aby se vydali na sever do daleké země půlnočního slunce a zjistili, co se děje. Na výpravě na ledový sever však číhají mnohá nebezpečí a zároveň se tam skrývá Neptunovo nejtemnější tajemství. Obstojí Emily s Aaronem v těžké zkoušce?