Alchymie je skryté umění proměny. V Angel City ji dva soupeřící zločinecké syndikáty prodávají ve formě drogy, která lidem dá vše, co si přejí: krásu, intelekt, charisma. Město tak balancuje na hraně mezi luxusem a zločinem, zdvořilými dohodami a krvavou válkou. Sam sní o úniku z chudoby a je ochotná riskovat cokoli, aby se dostala mezi členy Grand Central. Ari, vychovaný Lumines, je jejich největší zbraní. Kdysi se milovali, teď stojí na opačných stranách konfliktu – a ten může zničit město i je samotné.